主命とはいえ、秀吉との和平を進言し、茂兵衛は家内ですっかり孤立してしまった。お陰で、家康の次男・於義丸を大坂まで送り届けるという損な役目まで命じられてしまう。

一方、かねてより懸案だった沼田領の帰属をめぐって揉めていた真田昌幸はいよいよ徳川に反旗を翻した。

黒駒合戦で北条、小牧長久手戦で秀吉と、強敵を続けて破ったことで自信満々な徳川勢は、過信から真田への侮りを隠せない。茂兵衛は危機感を募らせるが……。